1.分析客户的需求，结合公司优势向客户提供课程体系介绍；维护投资人关系
2.公司提供意向客户资源，通过电话、网络与客户进行有效沟通、筛选、向客户介绍公司服务体系并完成资源转化销售任务；
3.负责跟进公司提供的存量资源，巩固客户信心并最终促成；
4.持续跟进与服务老客户，向客户介绍、传递金融市场信息、维持良好的信任关系，为客户提供专业的帮助；
5.定期参加公司组织的培训不断提高自身的专业能力；